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Ethische Grundsätze

Seit unserem Schritt in die Selbstständigkeit verfolgen wir unsere ethischen Grundsätze. Die positiven Erfahrungen ermuntern uns daran festzuhalten und das Wohl unserer Kunden immer an erster Stelle zu sehen.


Überzeugen Sie sich selbst:

  1. Wir betreuen und begleiten unsere Kunden, machen ihre Ziele zu unseren eigenen und sorgen kontinuierlich dafür, diese Ziele zu verwirklichen.

  2. Wir sind bereit, das Wohl unserer Kunden über unseren Verkaufserfolg zu stellen. Wir "drehen" niemandem etwas an.

  3. Wir verkaufen nur wirklich Erfolg versprechende Produkte und Konzepte, mit denen unsere Kunden ihre persönlichen Ziele erreichen können. Dabei steht im Vordergrund das Ziel, spätestens im Rentenalter finanziell unabhängig leben zu können.

  4. Anlage- und anlegergerechte Beratung. Wir klären unsere Kunden konsequent über Chancen und Risiken, über Eigenschaften der vorgeschlagenen Lösungen und über deren Auswirkungen auf. Wir informieren über die verschiedenen Anlageklassen und deren Eigenschaften, bis unsere Kunden auch selbst mitentscheiden können, welche Maßnahmen in ihrer Situation erforderlich werden, um die vorgegebenen Ziele erreichen zu können.

  5. Wir zeigen unseren Kunden die vorgeschlagenen Konzepte oder Produkte in einfacher Form. Sollten sie dennoch nicht verstanden werden, verkaufen wir nichts.

  6. Wenn unsere Kunden Konzepte oder Produkte kaufen wollen, die wir selber in ihrer Situation nicht kaufen würden, so setzen wir uns intensiv dafür ein, dass sie vor Fehlentscheidungen bewahrt werden. Gegebenenfalls lassen wir die Kunden unterschreiben, dass wir abgeraten haben.

  7. Wir empfehlen die Auflösung von bestehenden Produkten nur dann, wenn echte, langfristige Vorteile für diese Maßnahme sprechen, allerdings nie zum Schaden des Kunden.

  8. Wir übernehmen die volle Verantwortung für unsere Empfehlungen und Vorschläge zur Erreichung unserer Kundenziele.

  9. Unsere Mitarbeiter sind fachlich sehr gut ausgebildet. Wir legen Wert auf gute Kommunikation innerhalb des Unternehmens.

  10. Der gesamte Beratungsprozess wird von uns in Ihrem Interesse dokumentiert. Auf dieser Basis kann jederzeit nachvollzogen werden, warum welche Entscheidungen getroffen wurden.


WIR LEBEN BERATUNG
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