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Unsere Philosophie

 

Ganzheitliche Beratung

Die umfassende private Ruhestandsplanung ist der Kern unserer Dienstleistung. Hierbei verstehen wir uns als "Arzt oder Architekt für private Finanzen". Diese Definition soll bereits verdeutlichen, dass es uns um die ganzheitliche Beratung und Betreuung geht.

Vermögensabsicherung, Vermögensplanung und die Planung der Altersversorgung machen nur dann wirklich Sinn, wenn ein ganzheitlicher Ansatz gewählt wird. Ganzheitlich bedeutet, dass zunächst alle individuellen Aspekte zur persönlichen Lebenssituation aufgenommen werden müssen. Dann wird die Ist-Situation analysiert, anschließend erstellen wir Ihr persönliches Konzept für die zukünftige Entwicklung. Im Anschluss an eine ausführliche Besprechnung und möglicher Veränderungen des Konzepts erfolgt schließlich die Umsetzung. In den Folgejahren kontrollieren wir gemeinsam regelmäßig den aktuellen Stand, und ob die Ausrichtung des Konzepts weiterhin die richtige für Ihre persönlichen Lebenspläne ist.

Mit diesem Ansatz sollen Bruchstücklösungen, die nicht zusammen passen, vermieden werden. Leider treffen die meisten Deutschen ihre Entscheidungen in den Bereichen Vorsorge, Vermögen und Versicherung immer noch ohne strategische Planung. Eine Betrachtung der gesamten Zusammenhänge findet nicht statt - genau hier setzt die private Finanzplanung an. Die private Finanzplanung umfasst also die Analyse und Planung aller finanziellen Vorgänge in einem privaten Haushalt mit dem Ziel, alle Bereiche zu optimieren. Hierbei können wir auf eine sehr große Zahl von Anbietern aus allen Bereichen (Vorsorge, Vermögen, Versicherungen) zurückgreifen.

Der gesamte Prozess ist auf Langfristigkeit abgestellt und basiert beiderseits auf Vertrauen, Transparenz und Offenheit, wie Sie es z.B. von Ihrem Steuerberater kennen. Auch er kann Sie nur dann bestens beraten, wenn ihm Ihre Gesmatsituation bekannt sind.

Als selbstständiger, objektiver und qualifizierter Berater und Vermittler bieten wir Ihnen die besten Voraussetzungen zur erfolgreichen Ruhestandsplanung. Wir werben um Ihr Vertrauen!



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